国民党元老刘志琦成为两股力量正面角逐的对象，围绕保卫和清除，黄龙杰和郭家月斗智斗勇，他们的属下周海亮、杨帆、肖风、田雨等也各显身手，其间又发生了很多错综复杂的人物关系。郭家月不得已求助在抗战时代曾经合作过的前中统特务、今天的情报掮客赵景元，千方百计寻找送走刘志琦的水陆途径。但因为黄龙杰的层层封堵，始终无果。最后，郭家月急中生智，当刘志琦再次遭遇“意外”，郭家月一方面释放出刘志琦遇刺身死的讯息，一方面借机拿捏住韩天石的短处，威逼他亲自把刘志琦护送到了解放区。

　　第一次完成了保护任务，“曙光组”来不及享受成功喜悦，又被匆忙带入下一个进程——这次他们要保护的对象是国防部机要局作战参谋雷文。

　　这是一个显摆高智商的怪人，面对自己的危险处境，他从容不迫，以自己手上掌握的绝密编码器为诱饵，[九悦网剧情频道juqing.jyuew.com 全国电视节目预告]指挥着郭家月和黄龙杰参与他一手导演的“智商游戏”，弄得双方疲于奔命、苦不堪言。但同时，雷文也付出了惨痛的代价，他心爱的女人秀秀被黄龙杰杀死，自己也落入黄龙杰的魔掌。郭家月在危急时刻救了他的命，然而雷文并不领情，继续他不紧不慢的遥控操纵，这让郭家月突然领悟到他“游戏”背后的难堪。确实，雷文手里掌握的只是一个解码器的半成品，他只是想借助郭家月和黄龙杰的力量搜寻更多的解码资料。

　　随着雷文的老师吴玉江从美国归来，“曙光”和“闪电”的争夺焦点再度转移，最终雷文死于自己亲手埋下的爆炸陷阱，而吴玉江在严谨的保护中开启了他解读密码器的工作。黄龙杰再度咽下失败的苦果。

　　上海的帮会势力一直是游离于朝野间的特殊力量，对即将解放的上海无疑埋下社会治安的巨大隐患，一度叱咤风云的洪帮“群义山”堂主孟立群正在不断变化的形势前犹豫不决，王怀志要求郭家月努力争取。

　　而这时韩天石和黄龙杰也觉察到不对，分别对孟立群展开了工作，一旦孟立群作出与共产党合作的姿态，就会坚决彻底地予以清除。在这样的背景下，肆无忌惮的帮会内部倾轧、总裁红人陈部长的突然干预、“四·一二”鲜血旧债又被往事重提……这一切困扰着一代江湖闻人孟立群，直接影响他作出何去何从的艰难选择，也要求郭家月和黄龙杰在瞬息万变的形势中果断地采取正确的应手，以掌握行动的先机。接踵而来的，是一架声称要送孟家去香港却带着飞往台湾秘密使命的专机从天而降，一份“中共十大纲领”突然显现，孟立群的名字赫然在目并被列为惩办对象；孟氏祖祠里里外外悄然埋下的重重机关、祭祀先祖仪式上的门徒花边……一切挑战或真或假，起伏之间重重迷雾。为确保行动得手，黄龙杰相继请出特工班的师父和师弟加盟，但是他最得力的干将肖风，却由此意外发现了自己的身世竟然和郭家月紧密相关，以至在最后关头放走了劲敌……

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