黎明前，司马昭亲自率兵到五丈原蜀营前探看，竟然发现营内营外空无一人。蜀军早就全军尽撤！司马昭急忙归营禀报父亲：诸葛亮真的死了，蜀军连夜退军！司马懿顿足长叹：大军不可能走远，传命全军尽出，追杀！

司马懿亲自率领精兵悍将追赶蜀军……当他们冲到一座山下时，两边忽然鼓号震天，林中闪出“汉丞相武乡侯”的中军大旗，一辆四轮车推出手执羽扇的诸葛亮……司马懿大惊，厉责司马昭：我早说过孔明使奸诈死，诱我入伏，赶紧退军！……此时已晚，担任断后的姜维趁机发起冲击，魏军慌乱，连连败退。

杨仪护送诸葛亮的灵车急行到栈阁道口，忽然得报，前有大军拦道。扬仪以为是魏军先期绝了栈道，大惊。但他上前一看，竟然是魏延率军拦截。魏延笑道：我已烧了栈道，你们上天无路入地无门，快把兵符留下，汉中从此归我了！扬仪怒斥：背主叛将，你就不怕天遣吗？魏延大笑：诸葛亮已死，天下谁人能杀我？扬仪说：是么？那你敢连喊三声“谁敢杀我”吗？魏延笑说，莫道三声就是三百声又如何？……魏延刚刚喊出喊出第一声“谁敢杀我？”就听他身后马岱大喝“我敢杀你！”音未落，一刀将魏延斩于马下。原来马岱事先接受诸葛亮的密令，假做魏延的同谋……

当蜀军从容登上修复好的栈道，远远离去后。司马懿再次接报，诸葛亮确实死了，那个端坐四轮车的人，只是孔明尸身，但是颜容不改……司马懿惊骇欲晕，许久后长叹一声，喃喃道：羞杀我也！此后人们会说“死诸葛惊走活司马”……

刘后主见诸葛亮灵柩大哭，心中亦有窃喜：从此后，宫中诸臣再无人可以管束他，他可以成为真正的帝王了。……

字幕：诸葛亮生平功业……

后主涕泪款干，突然间臣下入报：东吴起兵二十万，屯于蜀吴边境一带，此举大有乘灭蜀之状！刘后主惊极，急派善辩的使者前往东吴，名为报丧，实则探听虚实。这时，姜维又进谏：陛下休惊，丞相生前早就为此做了布置……

蜀使来到东吴，展开一番利害说辞。

孙权原本确有乘乱灭蜀之心，但他见蜀国已有姜维掌兵，君臣一心，并做好了御敌准备，于是他又改变主意，巧语说：诸葛亮归天，朕与众臣无不挂孝流涕，痛失已助。朕举兵是防魏司马懿，怕他们乘着丧事进兵蜀国，所以才在边境屯兵……孙权甚至折箭为誓，朕若负于联盟，断子绝孙！

司马懿班师返回长安，受到朝廷隆重欢迎……

但是，由于诸葛亮已死，魏国从此再无大敌，司马懿也因此闲适下来，整日搁浅于琐事俗务之中，而朝中有关他“擅权结党、拥兵自重”等等流言蜚语再起……于是，他隐隐开始怀念诸葛亮，怀念当年与他为敌的日子。在诸葛亮死后一个月，诸葛亮按民间俗礼，在自己的府中秘密祭奠诸葛亮。灵前，放着当年诸葛亮给的的那套妇人衣裳，司马懿焚香祷告，长揖而泣……此情此景让两个儿子大为惊讶，他们全然不解父亲内心的奥秘――诸葛亮之死，令司马懿少一天敌，世上更少一知音！司马懿告诉儿子，此时此刻，自己心里一半是冰一半是火，一半是喜一半是愁。诸葛亮之死既让司马懿高兴，也让他伤心自怜……

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