城楼上，诸葛亮仍在弹琴，但随着司马懿的兵马渐渐远去，他的琴境越发激动，突然崩地一声，弹弦断了，诸葛亮如梦醒，长叹：苍天哪……仲达果然是知音！这时诸官惊骇不解，司马懿率十五万大军到此，此城唾手可得，为何听了丞相三尺瑶琴之音，竟然狼狈而走？

 诸葛亮微笑：他料我平生谨慎，绝不弄险。却不料我在最不该弄险的时候，弄了一次平生最大的险！……

退军的中的司马懿，忽听山后杀声震天，只见翼将军张苞率军杀出。

司马师这时意识到司马懿有先见之明，赞道：父亲果然看透了孔明！司马懿指着张苞说：那也是一支疑兵，绝不敢轻兵冒进，诸将不必理睬，他们么喝几声就会退……果然，张苞冲杀两回，即刻退入山中。诸将大为敬佩！

翌日，司马懿再攻西城，却见城门又是大开，但城空空如也。一问，才知道诸葛亮连夜撤军了，昨天此城只有二千老弱……司马懿故做大悔：孔明神机妙算，我不如他！

待无人处，司马昭质问，对司马懿说：父亲昨天本可生擒诸葛亮，立天下第一功。司马懿微笑：我已经说过了，我不如他，你将此话传出去吧。否则，人家不会相信我中了孔明之计。司马昭惊讶：如果此话传到主上耳中，如何是好？父亲岂不是自取其祸么？司马懿说：放心。我两个月内将诸葛亮打得怆惶败退，功大于过。经此一役，朝廷已经离开我了……

又有哨马来报，说曹真大将军发兵追赶蜀军，一举夺回了两座城池。司马昭鼓动父亲发兵追击，不然战果都被曹真抢去了。司马懿说：愚儿！曹真说过我好话的，我按兵不动，就是要让出一些功劳给他……

诸葛亮退守汉中，升帐盘点，见将领中少了赵云和邓芝。正在焦灼中，赵子龙和邓芝率队回来了。诸葛亮大喜，带着众将出迎。赵云见丞相亲自来接，跃身下马，拜道：败军之将，何劳丞相出迎。诸葛亮扶他起来：北伐失利，不是你们的错，是我用人不察。得知赵子龙不少一人一骑，连车辆兵器都不少一件，诸葛亮甚为惊罕。邓芝告诉诸葛亮：子龙让我在前面领军撤退，他自己断后，一连挑死了魏军三员大将，吓得追兵不敢近前……诸葛亮感叹说：赵子龙真乃大将军！下令奖赏黄金三十两，绢布一万匹。赵云坚辞不受，说：三军告败，我有什么脸面独自受赏？若受赏，就是丞相赏罚不明。还是寄存到库里吧，等以后立了战功再说……

 诸葛亮先唤王平进帐，痛责：我知一贯你稳重，才特让你和马谡同守街亭！……王平述马谡不听建议的经过，诸葛亮斥下。接着马谡自缚入帐，泣声请罪。诸葛亮厉声：欠自幼饱读兵书，精熟战法。我屡次告诫，街亭是蜀军根本之地，你还立下过军令状，愿以全家人性命为质！唉，我不会伤你家人，但如不把正军法，我无以服众。你死后，家人按月供给禄米，你子女我也会视如已出……言示竟诸葛亮流下眼泪。马谡也大恸，多年来他以一直孔明爱徒自居，声名显赫，但此次不仅自已大言惹祸，败师辱国，还连累了恩师。马谡叩首感恩，并声声请死！

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