曹睿首次登朝，司马懿就向曹睿递上辞呈，请求自贬职务，驻守边关西凉。曹睿犹豫：西凉是不毛之地，你为何要自我放逐？莫不是想远离朝廷？司马懿躬身颤声道：西蜀一旦犯境，那西凉就是第一线。臣预料，诸葛亮平定南蛮后，就会挥师北伐。臣深受皇恩，无以回报，只能御守西凉，尽忠报国。

响起曹睿内心独白（养虎狼在身边，不如驱往边关），他笑道：爱卿报国之心，朕深感欣慰。准奏！司马懿跪地谢恩。

 暮色沉沉，兵车由几个亲兵佑护，出城缓缓北去。儿子司马师看看车上的物品，说：父亲这个骠骑大将军，几同流刑犯！司马懿捻须而笑，慨叹说：我二十一岁进丞相府，魏公令我做“文学橼”，写词的。没想到啊，词没做完，人却能活着出来……

 派往魏国的细作将司马懿被魏帝放逐边关的消息报给诸葛亮，诸葛亮陷入沉思。一副将禀报夜渡泸水的请况，诸葛亮竟不知副将在说什么。最后追问：什么？泸水有DU？DU死了多少？副将说DU死了十七人，还有三匹马。诸葛亮沉吟而言：午夜转凉时，DU气或能消解？……这时马谡匆匆赶来，说他刚刚问过山中老叟，那老叟子夜时分气温转凉，DU气自解。人马渡河都没事。诸葛亮喜赞马谡：你总是能解我心中疑惑！

 月光下，几百木筏同时向对岸划去……这时，诸葛亮若有所思。马谡观察诸葛亮神情，问：丞相可有忧虑？诸葛亮说出心事：洛阳密报，曹睿刚刚即位就把司马懿贬去了西凉，做了雍、凉两地的兵马提督。马谡笑道司马之祸应当是丞相之喜啊。诸葛亮长叹：未必。西凉是北伐要津，司马懿脚趾头里都藏有韬略，此人非常人可比啊。日后我举兵北伐，必有一番恶斗。马谡说：丞相何不派个刺客，除掉司马懿。诸葛亮说：何需刺客，流言也可杀人，而且杀人不见血。我已经在魏国三城布下流言，布满猜忌，不用一兵，就可废了司马懿……马谡不信，说司马懿不近酒色，不贪钱财，深受曹氏父子的器重，怎会被谣言所伤？诸葛亮笑说：不是谣言而是流言！谣言是假的，流言则可假可真。司马懿之所以远赴西凉，是为了离京避祸。他不想让人知道他的真实用心，我偏要嚷嚷得让满天下人都知道！司马懿不贪酒色钱财，却有贪国大欲！这种贪最令魏帝猜忌，而主子的猜忌往往能要了臣下的命！……马谡叹：先生明见，但先生自己是否也有此虑呢？成都那里会不会也有先生的流言呢？……诸葛亮不由地一怔。

 孟获在山洞里大摆酒宴，请几个酋长看蛮姑表演的蛇舞。忽然一蛮兵来报，说赵子龙在山下叫阵。孟获大惊，众人则笑。董荼故做惊讶：赵子龙不是让你杀死了吗？孟获羞恼成怒，说：你们谁能退兵，我就把洞主让给他！董荼说：我能，不过要外加一个条件。孟获说什么条件都答应你。董荼说我要你的头。说罢一挥手，几个酋长一起动手，杀了孟获的两个卫士，把孟获捆起来……

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