袁绍与刘备一同驱军上前，亲观文丑斗曹军。

阵前，关羽再次出战，飞马如电，一刀将文丑斩下。袁军再次大败……这次，刘备亲眼看见了那面将旗，上面大书“汉寿亭侯关”！

归营后，刀斧手将刘备推上，袁绍怒喝斩首。刘备请求道：容我一言再死。请问明公，关羽比颜良文丑如何？袁绍叹：高下不可比拟……刘备说：我受明公厚恩，无可报效。待我招关羽弃曹来归，报效明公，如何？袁绍大喜：我如得关羽，胜颜良文丑十倍！

半夜时分，关羽在帐中突然接报“故人来访。”孙干入内呈上刘备手书，其辞感人肺腑：我三兄弟桃园结义，誓同生死。如今贤弟为何割袍断义、助贼为逆？贤弟如要取功名富贵，愚兄愿自献首级相助。书不尽言，死待来命……关羽见信，大悲大喜：关某生于天地间，忠义为本！谁料想兄长竟在袁绍处……

天明后，关羽立刻求见曹操。但曹操仿佛已有预料，相府门前竟挂着“回避牌”。

关羽再访张辽，张辽也推辞不见。关羽终于明白了曹操心思：他不想让自己辞去，但有约在先又无法阻止，因此才回避不见……但关羽意决，匆匆回府禀报二位嫂嫂，收拾行装，将曹操所赠所有物品全部留下，挂印封金而去！

宰相府中，曹操得知关羽离去，无限感慨：关羽封金挂印，财富不能动其心，爵禄不能改其志。对这样的人，天奈其何？……猛将蔡阳听说关羽悖曹而去，力请追杀，以除后患！曹操竟然喝止了他：事到如今，与其饮恨，不如施恩。再说，你也未必杀得动关羽……曹操决定亲自相送。

城外，张辽追上关羽，请其稍候。关羽大疑。突然看见曹操率所有大将前来。关羽准备决一死战了，决不回头。近前，关羽看见所有将军无一带兵器，宰相果然是送行。

曹操赠送一盘黄金、一袭锦袍。关羽大为感动，但他拒收黄金，只取过锦袍披于身上，向曹操深深叩拜。

曹操目送关羽远去，突然间潸然泪下。荀彧大为惊讶：十八年来，从没见过宰相悲伤落泪。曹操告诉他：那是因为我十八年来，从未有过如此挫败。如果我连一人之心都不能收伏，何以收天下人心？……曹操突然想起当年首次与刘备相见时，两人各述志向：乱世当中何以安天下？――曹操要行权谋，刘备要行忠义。现在，关羽之事令曹操隐约感觉刘备的可敬可畏，感觉到“忠义”二字可怕的力量――响起曹操的内心独白……

群山中有一座古城，张飞竟然流落此城，驱走县令，夺了县印，自己做起知县来了……

张飞不但装模做样的“坐堂理事”，还把四周盗贼全部招做兵勇，每日除了饮酒便是练兵，谁敢不服，他提棒就打，他深信 “刀枪出好汉，棒下见英雄！”渐渐地，竟然被他“打”出一支悍勇的队伍来！此外，他昼夜悬望结义兄弟，每日都着人四出打探刘备与关羽的下落。空手而归者，皆被他怒斥“无能”，狠狠地打板子！

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