四川永宁，奢香整天带着她的侍女朵妮骑马射箭。无忧无虑。但同时，她特别喜欢学习汉族文化。

　　奢香得知她的未婚夫是四十岁的蔼翠，心中有些不快。她借口去贵阳买书，带朵妮前去考察蔼翠。其间，她救了元梁王的义子巴根。朵妮悄悄爱上了巴根。

　　乌撒部落的土司实卜被梁王收买。梁王又派使者赶到水西，打算收买霭翠，被霭翠巧妙打发。

　　蔼翠要成亲了。蔼翠派他的三弟莫里前去迎娶奢香。

　　梁王得知消息，派巴根带队到奢香必经之地设伏。劫持奢香，迫使霭翠就范。

　　那珠对奢香不满，从此和蔼翠的二弟普贵结为同党。

　　迎亲队伍遭到伏击。莫里在战斗中中箭坠下河谷。奢香和朵妮认出了巴根，朵妮大骂巴根。巴根犹豫不绝。

　　水西各部落得知新娘子被抢，点燃烽火台，救援奢香。巴根趁势放走奢香。

　　奢香平安到达水西。水西大管家乌穆认为奢香和蔼翠的星象不和，对奢香有偏见。

　　奢香闲时看书。蔼翠发现是汉文书籍，颇为不悦。

　　莫里经过千辛万苦，回到水西。蔼翠将他贬为奢香的侍卫。

　　奢香带朵妮外出，路遇两个部落因争夺水源发生械斗。她巧妙的解决了两个部落的纠纷。

　　明朝的大军到达了贵阳一带，准备借水西之道进攻云南。

　　梁王也到了水西，劝蔼翠与之联合。蔼翠并不心动。但普贵为了个人目的，悄悄和梁王接触，让巴根等人混进了水西养马场。

　　奢香在丈夫一筹莫展之际，出主意阻止了明军。蔼翠对奢香大加赞赏。

　　一年后，奢香生下儿子陇弟，蔼翠欣喜若狂。

　　梁王的势力逐渐增大，朱元璋下诏，年底之前必须平定云南。十万明军重新集结贵阳。

　　明军派使者来见蔼翠，限令水西让开道路。此时蔼翠已身患重病。奢香劝说丈夫顺应历史潮流，蔼翠被奢香说服。

　　巴根得知消息，带人到路上设伏，将明军使者杀死，挑起了明军和水西的矛盾。

　　莫里带人抓住了巴根等人，化解了这场危机。

　　朵妮为救巴根，谎说巴根是她的哥哥。奢香被朵妮感动，为其作证，救下了巴根一命。

　　明军进攻云南，普贵带领水西军队帮助作战，立下大功。

　　朵妮悄悄放跑巴根。巴根回到昆明，昆明已被明军攻占。巴根埋葬了梁王。四处流浪。

　　蔼翠病重，上奏朱元璋，请求儿子陇弟世袭贵州宣慰使，并提出由夫人奢香摄政。蔼翠去世。

　　普贵觊觎宣慰使之位，和那珠合谋，将陇弟沉塘淹死。恰被巴根碰见，巴根救下陇弟。

　　普贵以种种理由要挟奢香。奢香无奈之下，只有答应让普贵之子继位。巴根送回陇弟，普贵阴谋破产。那珠自杀。

　　奢香执政后，开办汉学，大力发展水西经济。为此，和乌穆经常产生矛盾。乌穆辞官隐退。

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