次长欧阳炳耀来到了八局，宣布了上峰下达的对八局协管命令。谭忠恕、齐佩林和孙大浦被停职，而李伯涵则任命为代理局长。对于刘新杰是卧底之事，欧阳炳耀下了定论。原因是李德元已把探听到的名字告诉了他。

     夜晚，欧阳控制着谭忠恕，带人在酒吧，等候抓捕刘新杰。

《黎明之前/黎明前的瞬间》分集介绍：第29集

     谭太太给在酒吧被控制的谭忠恕打电话，告知了新杰此刻就在家里。刘新杰向她要了些钱，便离开了。

     谭忠恕告诉欧阳，刘新杰晚上不会来了，便离开了酒吧。欧阳下达了对谭忠恕的全天监视命令。

     水手的消失使刘新杰成了孤家寡人。为躲避追捕他来到了阿九的家里。正当刘新杰感到孤立无助时，他发现阿九家报纸上水手留给他的信息。按照指定地点，刘新杰来到一间屋内，并在柜中发现了水手留下的录音机。

     通过水手的录音，刘新杰才知道，他已经经设计好了一切。

     原来，从水手被捕，到供出刘新杰，再到自己的死亡，都是计划中的一部分。并且，水手知道，他故意留下的线索，会在谭忠恕心里埋下疑惑的种子，会质疑眼前发生的一切。而李伯涵暗通欧阳，使八局遭到裁撤的局面，也在水手的意料之中。他还知道，遭到停职的谭忠恕，齐佩林和孙大浦会在当前的时局下，暗中行动，并一步一步掉进怀疑的陷阱，从新审视已得出的定论。水手告诉刘新杰，要时刻准备好，当谭忠恕召唤自己的时候，也是证明自己“清白”的时候。

     果然，在三人经过一番准备后，谭忠恕启动了行动的开关。

《黎明之前/黎明前的瞬间》分集介绍：第30集

     齐佩林凭借谋到的九局筹建专员的职务，接近李伯涵，并成功的把他引到了谭忠恕家中。而早在谭家中埋伏的丁三，挟持住了前来的李伯涵。

     此时的八局里，谭忠恕，齐佩林和孙大浦在诱骗过来的欧阳面前，开始了推翻当前所有定论的行动。经分析，他们得出了以下结果。

     与马蔚然关系密切的李伯涵，二人一起设计了亚新饭店现场，并嫁祸给了刘新杰。

     李德元得来的消息，是共丄产党设计好并故意透露给他的。为的也是嫁祸给刘新杰。

     水手指认刘新杰的真实目的是为了保护拥有木马计划的同伴李伯涵。

     此时，已知一切而装作不知的刘新杰，按照约定时间，来到了八局。更加证实了自己的“清白”。

     最终，凭借水手生前计划好的一切，成功的把罪名嫁祸给了李伯涵。丁三随之结束了李伯涵的生命，而李伯涵手中的木马计划，也被国丄民党自动放弃了。

     谭忠恕和刘新杰来到了水手的坟前。谈话中，刘新杰含蓄的表露了自己的多重身份，而谭忠恕也已猜到了一切。

     兄弟二人最终分道扬镳……

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