何大把式真正身份是孙中山革命政府的联络员，他从孟来财手里购买军火偷运到广东。当被袁世凯特务追杀身中枪弹弥留之际，他想对燕飞作个交代希望养女能够继续承担还没完成的使命，但昏迷中他却错把小云当作了燕飞。早就对孙中山十分崇拜的小云虽然十分意外，但她还是欣然接受了这个神圣使命。1917年，北洋政府宣布与德国断交成为交战国，韩奈根匆匆逃离。在源田俊雄的策划下，孟来财被扣上德国奸细的罪名进了监狱，小云向曹鹏求情把他救出来，但是家产全部被查封，姚氏也背弃了他，他又无家可归，备尝了种种世态炎凉。早年的穷人朋友们不怪孟来财发财后有意地疏远，热心地收留了他。孟来财又回到当年自己生活过的贫民区，自然是百感交集，心情很复杂。

　　一战德国战败，北洋政府秘使葛农来天津和日本秘使源田俊雄协议日本接管德国在中国利益事宜。南方革命政府计划在卖国协议实施之前就把这个阴谋大白于天下。小云决心承担任务，想尽一切办法进入葛农府中搞到那份“中日秘密协议”文本。早就对小云垂涎三尺的葛农得知小云的身份后，向孟来财摊牌：要么将小云抓捕归案问死罪，要么将小云送到自己家中作妾。孟来财正在为难，不料小云却主动说要去葛农家里。临走前，燕飞怕小云吃亏，主动冒充小云去和葛农周旋。在葛府，燕飞将葛农灌醉，终于把保险箱打开，不料却被狡猾的葛农当场抓住。小云为了救燕飞，走进葛府自首。看到两个女儿都身陷虎口，孟来财很着急，他使出旧日江湖手段，和江湖上的朋友们用计把“中日密谈纪要”偷到手，并提出用文件向葛农换取两个女儿的自由。赵寒秋劝孟来财将文件交到报社发表，并告诉他如果让日本人得逞，原本属于中国的大片山东领土都将被日本霸占！孟来财左右为难……小云和燕飞刚刚释放，赵寒秋就在报纸公布了“中日密谈纪要”，顿时在全国引起了轩然大波……恼羞成怒的葛农派手下抓捕孟来财父女，但他们藏身“三不管”贫民区里，如同鱼儿归海，哪里还找得到。

　　“巴黎和会”消息传来：列强强行将德国在中国利益交给日本。轰轰烈烈的“五四”运动爆发了。葛农遭到进步学生的狠打，他的家也被烧毁。小云、燕飞、赵寒秋、二喜都参加了爱国大游行……

　　春子因为得不到赵寒秋，想和情敌小云同归于尽，不料又错把燕飞当作小云，后来，春子误吃了自己下的毒药死了。她的哥哥源田俊雄在愤怒的抗议声中逃离天津，人财两空的姚氏发疯了……

　　小云、燕飞这对姐妹，历经磨难后也回到了又变成穷光蛋的父亲孟来财的身边。从叫花子暴富又变成穷光蛋的经历让孟来财意识到，个人利益在国家利益前显得微不足道，而自己更需要的是亲情而不是金钱。    贫民区，小云与寒秋举行婚礼，为替姐姐喝酒，燕飞又和姐姐换衣服，喝多了被抬进了洞房，二喜拉着小云说，你姐和寒秋都入洞房了，咱俩怎样？小云一听，这才猛然想起来是怎么回事儿，拔腿跑向洞房，大叫：错了，我才是新娘子……

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