第二段：水莲。

　　青春的记忆犹在，怎知爱情早已到了尽头；失智的老婆婆-水莲孤独地活在一团纷乱的记忆裏；年轻时，她曾和阿彦办了一场假结婚，新郎新娘各有自己的同性爱人。但如今，水莲的爱人早已去世，而新郎阿彦，则在情人来来去去中，发现自己感染了爱滋病，他悲伤孤寂，自暴自弃著不愿就医。水莲把阿彦误认为是过世的同志爱人，固执地将阿彦留在身边，并要求他穿上女装，以免这段同性恋情曝光；阿彦不忍一再戳破水莲，只好任她摆布；於是，一个失忆的婆婆和一个扮装的阿公，并肩坐在公园裏，形象怪异；但这古怪的形状却引来一群恶少看不顺眼，他们戏弄阿彦、挑衅辱骂，一场尴尬至极的冲突就要爆发……

　　第三段：竹篙。

　　时光倒退，回到前述主角们的青少年时期，男孩子气的竹篙和女性化的阿彦是要好的玩伴；这年他们还不到17岁。竹篙发育中的女性身体，令她感到浑身不对劲；她偷偷束绑自己的乳房，同时也 因为自己“半男娘”的状态，遭到大哥的排挤；竹篙不明白自己到底是男还是女，找不到自己在家族社会中的定位。竹篙和布袋戏班舞娘水莲发生了一夜恋情，两人在身体的探索中探索著各自的困惑；青春的秘密在暗夜中流动，竹篙渐渐明白了自我；天亮，她们的困惑已消失，竹篙已有了长大的感觉，她决定独立生活，而未知的命运，将在远方等著她勇敢去探索……
 

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