百香按照書信上交代的位址和聯繫方式，終於找到了蕭毅所交代要找到的人，此人正是蕭璟。百香把蕭毅書寫的書信和名單交給了蕭璟，她急忙向大遼發出飛鴿傳書，向父親請求幫助準備營救行動。鴿子從天空飛過，一隻箭射中鴿子，蕭璟放出的信鴿落地而死。

　　百香放心不下智化，堅持要回家找智化，蕭璟留不住，只好放百香回去，剛剛回到家裏的百香便被李達手下抓住。百香尋死未果，被吊在果子行的大堂裏，李達通知智化前來，智化看見後傷心欲絕。 展昭回到家中，卻沒想到蕭璟卻大模大樣地坐在家中等他。蕭大小姐把一個記載遼諜名單和住址的名冊甩在了展昭面前。 蔣平家中，智化突然到訪，還帶著燒酒鹵肉，兩人開懷大飲，因爲非常信任智化，不知不覺之間，蔣平就洩露了包拯的每日的行程安排。第二天智化見到包大人的轎子和展昭，出手刺殺。卻被展昭擋住，兩人難解難分。官兵越聚越多，智化見狀退去。

　　蔣平充滿疑惑地回到家中，卻發現自己的家中端坐著一個神秘的蒙面人。而蒙面人背後，持刀橫在蔣平妻子頸間的正是智化，蔣平大驚。神秘人告訴他智化本是潛伏多年的遼國間諜，他的任務是刺殺包拯。現在任務失敗，餘下的事要由蔣平去完成了。否則他的妻子就不能活命。蔣平怒視智化，智化躲避開了他的目光，挾持蔣平妻子而退。蒙面人離去前威脅，如果明日午時包拯人頭不落地，他的妻子定會喪命。 蔣平急忙找來四鼠、展昭、艾虎等人商議。大家一時無法，只好求助於包拯。包拯去找陳琳，陳琳向包拯表示，他已經接到綫報，最近遼國會有大行動，刺殺，毒酒其實都與此有關，他也在積極尋找綫索。他和包拯佈置了蔣平出手的假刺殺，同時全城暗地裏查詢智化和蔣平妻子下落。假刺殺發生，包拯對外稱傷勢嚴重，危在旦夕。

　　展昭和大內高手們一起在全城悄悄追輯智化等人，但是就在這時，智化卻把蔣平的妻子安全送回了蔣平家中。蔣平力勸智化向開封府投誠，智化不願，蔣平安排了智化參觀了建在開封府後院的福田院，智化很是感動，答應包拯回去後儘量說服大家。

　　智化要走，蔣平知道自己阻止不了，臨行前，智化提醒蔣平，鐵血殺手隊殘忍無比要小心。 智化單身闖進萬紅樓李達住所奪妻百香，未能成功，智化自己也深受重傷，奄奄一息的智化被一路趕來的蔣平和展昭等人所救。

　　開封府內，蔣平爲智化療傷，傷勢剛剛好轉，不想陳琳突然到來，聽說包拯抓到大遼人犯與幾次案件有關，以國家安危要開堂審理。迫于壓力，包拯只好開堂，詢問其大遼同夥與黑衣人下落。智化一個字都不說，陳琳大怒，動用重刑，包拯阻攔不住。陳琳要帶走智化，包拯沒有答應。陳琳離開，智化昏迷不醒，蔣平以命擔保智化是個好人，包拯點頭，包拯贊賞智化的忠肝義膽，希望能幫他渡過難關，但必須先調查出事情的真相 ……

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