破屋中，一蒙面人将慕容蓉打晕后露出真面孔，竟是慕容逸，原来这一切都是慕容逸所做，包括害死凤天南，杀齐羽儿子、云婆婆，抢走破刀上半截及无极心法，偷走五轮神功等，内奸就是慕容逸，侯飞只不过是替死鬼。慕容逸承诺将慕容蓉许配给侯飞，将来也会将神剑山庄传给侯飞作诱惑，使得侯飞甘心承认所有罪，慕容逸更让侯飞引齐羽，然后两人一起杀死齐羽，可惜慕容逸一直都没有出手攻打齐羽，使得侯飞受伤被擒，侯飞终于明白慕容逸只是利用自己来承认所有罪，侯飞以慕容蓉的性命作威胁，终得以逃脱。

　　逃脱后侯飞将慕容逸的所作所为全部告诉慕容蓉。慕容蓉设计逃跑，无意中听到慕容逸与侯飞的对话，终得知自己父亲的所作所为。慕容逸解释说他的所作所为全为了保住神剑山庄，他的行为是被逼的，是受公子丹的威胁。侯飞以要慕容蓉做自己妻子为条件，才答应不公开慕容逸的罪行。为了自己父亲，慕容蓉最终下嫁侯飞。慕容蓉与侯飞成亲当天，慕容蓉突然出手刺瞎侯飞一眼后逃跑，侯飞持剑追杀，后齐羽赶到，将侯飞制服，而慕容逸却当场一掌将侯飞击毙。各大门派提议，从侯飞手上夺回的无极心法由齐羽保管。

　　齐羽与慕容逸上少林寺与方丈破解破刀中的藏宝图，却遇到公子丹手下攻打少林，齐羽上前帮忙御敌，慕容逸则去找方丈。打退了敌人后，却听到慕容逸大喊方丈已死。众人来到方丈室，却听到凤三指亲眼看到慕容逸杀死方丈和抢去少林绝学《易筋经》，慕容逸更被指证练过《无极心法》，慕容逸身份败露欲逃走，齐羽和凤三二人使出独臂刀法和无极心法与之打斗，慕容逸处于下风，却突然使出无极心法第九层，最终突围逃脱；

　　慕容逸回到魔教，将魔教易香主制服，表明自己就是公子丹，成为魔教的领导人。原来齐羽从侯飞处得到的《无极心法》是不完整的，缺少了最后的第九层，但他和凤三也发现慕容逸的第九层还没完全练成，于是决定带领四大派攻打魔教。四大派一直杀入魔教总坛，本来占尽上风，但慕容逸设计困住齐羽，缺少了齐羽，凤三被慕容逸打成重伤，魔教最终反败为胜。

　　慕容逸对齐羽进行绝粮绝水，以逼齐羽说出破刀的藏宝图。慕容蓉为了救齐羽，花尽心思，最终接受风飞雪的建议：用风飞雪所给的金针去废慕容逸武功，并带慕容逸远走扶桑，终生不再踏足中原。慕容蓉先迷晕慕容逸，最终用金针插入慕容逸的十二大穴以废慕容逸武功，然后带凤三去救齐羽。慕容逸逼出数枚金针，之后追杀齐羽和凤三，先重伤凤三，再欲举剑刺杀齐羽，这时慕容蓉挡在齐羽身前，凤三提醒齐羽立即出刀杀死慕容逸，齐羽照做，慕容逸中刀身亡，临死前给慕容蓉留下一句“小心凤三”。

　　慕容逸死后，正派再次攻打魔教，发觉魔教除了易香主的尸体外，其他人全部都散了。正派人搜出完整版《无极心法》，但却不见《易筋经》。凤三建议和齐羽修练《无极心法》第九层以追求武术最高境界，齐羽接纳，表示二人修练成功后将会携风飞雪隐居。齐羽心无杂念，再加上正义凛然，很快就练成《无极心法》第九层，而凤三杂念歪念太多，屡屡走火入魔，也屡屡得到齐羽相救。

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