胤祀早知太子垂涎康熙的贵妃郑氏，遂往求郑妃色透太子。郑妃本是郑克塽之女，台湾光复后一家入京，备受欺凌，唯胤祀之母念及故人之情，不时周济。为报恩，郑妃允之。太子见郑妃自动投怀送抱，大喜过望。不意胤祀设计，借胤禵之手引康熙前来，撞破二人。郑妃当场撞柱而死，并声称为太子威逼。康熙盛怒，将太子训斥。 太子被斥，认定乃胤禵告密，遂命纳兰飘雪往杀胤禵。此事为纳兰飘雪情妇蓝如风所知，遂自请往刺，以投靠太子。蓝如风乃苗疆五毒教弟子，用毒之技当今天下数一数二。其正欲向胤禵下毒之际，幸有蒙古勇士穆旦天赶到，救下胤禵。穆旦天告知相救胤禵乃是为报当年救族之恩。

　　康熙闻胤禵被刺一事，知乃太子所为，龙颜大怒，重责太子，脱其黄袍。太子不甘受责，且恐被废，加之不奈做了四十年太子，又兼索额图一旁煽动，决意发动政变，夺取皇位。胤礽着手策动兵马，苦于身边亲信能人太少。太子知年羹尧大才，遂往询。称佟国维、隆科多父子在城外练兵，若二人造反，几时可攻入禁宫，又有何对策。年羹尧虽一一作答，但心知有异，往告胤禛。

　　胤禛知佟国维父子乃胤祀党羽，太子如此询问，必定有所图谋。遂命年羹尧往报胤禵，自己则火速入宫禀告康熙。康熙正欲动身往太庙祭祀，见胤禛前来，已大怒不已；又听说太子欲兴兵谋反，康熙非但不信，反责胤禛私离禁地，将其囚入宗人府。 康熙携太子往太庙。纳兰飘雪扮作萨满祭师，欲图谋刺。危急关头，胤禵携穆旦天赶到。穆旦天一时不慎，为纳兰飘雪刺伤。眼见康熙性命不保，韦棠及时出手，打伤纳兰飘雪，化解眼前之围。康熙奇怪胤禵如何知晓自己有难，胤禵告知乃胤禛遣年羹尧报迅。康熙始知错怪胤禛。众人不及庆幸，便有索额图率军包围众人，形势危急。时年羹尧赶到，力诛索额图，粉碎叛乱。康熙当众封了年羹尧七品总兵。

　　康熙痛心疾首，废黜太子，并释放胤禛。年羹尧劝胤禛一争皇位，并愿誓死效忠。胤禛却心灰意冷，只求找到苗欣，平淡度日。二人终日寻找苗欣，终在河边找到，惊见其已然有了身孕。胤禛知乃自己骨肉，苦苦挽留，欲照顾其终生，以作补偿。不意苗欣坚拒，并以死相胁而去。

　　苗欣暂居村庄近日灾荒连连，村民认为乃未嫁生子的苗欣所致，将其捉住欲施火刑。时文觉赶来，救下苗欣。仓皇逃走间，苗欣却突然临盆，产下一子。村民设计引走文觉，将苗欣母子捉住，浸入猪笼，丢下河中。文觉虽奋力救起苗欣，但婴儿却不知所踪。 苗欣深恨一切皆因胤禛而起，誓要报仇。文觉虽不知那男子究系何人，但劝苗欣放下仇恨，苗欣不以为然。苗欣求文觉传授武功，为文觉所拒。苗欣一路跟踪文觉至其父埋骨的山洞，文觉为其意所感，答允授其武功基础，又以壁上所刻之伏魔剑法，告诫其武亦可伤人，要其打消复仇之念。不意苗欣报仇之意甚坚，竟武功大进。 胤禛同年羹尧锲而不舍，四处打探苗欣下落，苦无所获。二人在一酒楼饮酒之际，偶听人说起镇上举人沈在宽在河边拾得一子，令人称奇的是婴儿襁褓之中还有一枚刻写着“禛”字的玉佩。胤禛知乃己与苗欣之子，遂与年羹尧往沈府寻子。

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