同时，流云还了解了自己的身世，原来他竟是当年魔宫第一美人蓝魔（陈秀雯 饰）与燕赤霞的师弟诸葛青天（吕颂贤）之子，当年诸葛青天奉师命潜入魔宫卧底，因而玄心正宗才能及时在红河村设伏，击毙了魔君六道，蓝魔爱上了诸葛青天，并怀了他的骨肉，得知了他的卧底身份却没有说出来，导致阴月痛失亲夫，阴月愤恨之下向蓝魔下了诅咒。数月后，蓝魔即将分娩，并从其兄镜无缘（陈传之 饰）口中得知了圣君降生，不禁大为疑惑，因为她知道阴月的孩子已在红河村一战之后流产，其时诸葛青天回来营救蓝魔，蓝魔因感动流泪，泪水结合血水，变成了据说能辨别真爱的“蓝魔之泪”。

　　几个月后，流云降生，蓝魔发现孩子竟不会哭，为了解除阴月的诅咒，在素天心的帮助下，她求取百家灯火救下了小流云，自己却不得不忍痛自化为龙。此时玄心正宗宗主金光，认为诸葛青天与魔道为伍，有辱于玄心正宗的信念，便带了青天妻儿，追杀诸葛青天。诸葛青天无颜面对妻儿，也知道金光不会放过自己，转身跳崖自尽。而其子诸葛无为，乃是七世姻缘中的男方，金光为了化解天魔冲七煞危机，决定将他带回玄心正宗抚养，但因为诸葛青天与魔道有染，下令不允其妻，即无为的母亲接近玄心正宗一步。青天妻本因丈夫的死大受刺激，此时更激起了决不让仇人如愿的心理，抱了儿子从悬崖上一跃而下，要随丈夫一同去死。金光大惊，抢上前阻止，要救回无为，终是迟了一步。

　　但无为并未摔死，他被蓝魔救下，又受素天心指引，决心对抗命运，足不出谷，与蓝魔相依为命生活了20年。

　　此时的魔宫于阴月大祭时得到魔天启示：蓝魔再现，颠覆魔宫，七夜命令老师镜无缘杀死蓝魔，镜无缘无奈前往盘龙谷，无为将阴月流产的事情说了出来，镜无缘惊问那七夜是谁？这时一神秘女子出现，竟是多年前被镜无缘杀死的皇朝大敌月魔，月魔对众人痛下杀手，流云经过了一番挣扎，终于认回了自己的亲人，转回来救自己的母亲，却被月魔打至重伤，蓝魔牺牲自己拯救流云，流云终于有了巨大的成长。

　　去京城路上，小倩误入无泪之城，遇见带着小雪来人间为太后寻找良药的七夜。原来镜无缘怀疑阴月太后被月魔附身，并把七夜身世可疑之事告诉了七夜，七夜在心仪自己的小雪的帮助下，证实了太后就是月魔，小雪窥知了七夜的身世，却噤口不说，七夜无奈带着小雪来到人间，寻找素天心医治太后，却撞见了要杀七夜的白发红叶，众人被莫邪宝剑牵引来到无泪之城，遇到了无为和素天心，以及当朝将军的妹妹上官玉儿（陈莎莎 饰）。七夜在无泪之城梦到了自己的前世，感动流泪，却因此引来了恐怖的黑衣恶魔干将，一番前世轮回的记忆随即展现……

　　几百年前，干将与一夕同时爱上了师妹莫邪，莫邪的父亲天剑老人留下遗嘱，谁斩断了问天剑，谁就是莫邪[转自九悦网影视

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