小宝进慈宁宫探险，才发现建宁乃女儿之身。建宁痛打小宝，才知小宝武功低微，下令海大富要在短期内教会他武功，但小宝生性懒惰，浪费了海大富一身绝学。康熙约小宝再比试武功，小宝发现他是皇帝，指自己所练武功太残忍，恐伤了龙体，反教康熙武功，唬得康熙学得十分起劲。建宁与小宝成天嬉戏，对小宝情愫与日具增。海大富对小宝下剧毒，迫小宝再偷四十二章经，不料小宝竟窥见太后出浴，太后正欲以化骨绵掌杀之，小宝以海大富所教之轻功躲过，令太后意外，此时康熙来请安，乘机救走小宝。康熙与小宝商仪，指太后三年前性格大变，疑为外人所冒，海大富又阴阳怪气，外有鰲拜跋扈，西南有吴三桂自立为王，台湾郑成功又蠢蠢欲动，要小宝助之一一解决。小宝被海大富逼偷太后的四十二章经，太后也要小宝偷御书房内的四十二章经，小宝借力使力，引发太后与海大富恶斗，二人各受重伤，齐叫小宝杀死对方，小宝不慎误伤了海大富。

　　海大富走火入魔，变成了疯子，日夜像吊靴鬼一样跟住小宝，小宝千辛万苦才骗了海大富跳下井中，鰲拜带众党羽来威胁康熙，要屠杀汉人，幸小宝以伶牙俐嘴，说得鰲拜无法反驳，一怒而去。小宝与康熙知鰲拜必会卷土重来，康熙便令小宝要先杀鰲拜，小宝自知大难临头，烦恼时建宁来寻，两人嬉戏下发生关系，此后建宁刁蛮性起，管束起小宝来。

　　康熙召了与小宝同是马屁精的多隆，与小宝一齐商仪如何刺杀鰲拜，二人大吹法锣，康熙入世未深，完全接纳。首先召鰲拜入宫，赐他毒酒，及机关陷害，再以海大富扮包公斩奸臣，无奈鰲拜刀枪不入反攻击皇上，小宝绣鰲拜，逃至太后寝宫，太后与鰲拜大战，被太后以法龙刺制住，待终人至被迫归功与小宝。小宝被康熙封为总管大太监，赐他与多隆一起抄鰲拜的家。小宝意气风发之时，却不知远在家乡的小金鱼，此时正嫁作人妇。

　　多隆与小宝结为兄弟，二人搜刮鰲拜不少财物。小宝更取走一本四十二章经。陈近南听说鰲拜被一小太监制服，查探后得知是小宝，陈近南十分欢喜，任命小宝为青木堂堂主，并在脚底刻上反清复明四字，又解开海大富在他身上下的毒，小宝顿感轻松。天地会钱老板突然送猪给小宝，小宝发现竟有一漂亮可人儿藏在其中，原来是沐王府郡主沐剑屏……

　　沐王府与天地会素有结怨，但此次沐王府前来刺杀皇帝失败，于是嫁祸给来向建宁提亲的吴三桂之子吴应态，却被小宝识破，不但抢了沐剑屏的师姐方怡，不断戏弄两美，也用计救了行刺失败而被囚的刘一舟及师父“摇头狮子”，化解了沐王府与天地会的恩怨。鰲拜在天牢里，因琵琶骨被锁，无法运功逼出擒龙钉，暗中令人送信去给师兄大喇嘛求救。小宝为吴应熊饯行时，发现吴一手下偷了另一本四十二章经，小宝施计偷到手，再与鰲拜家的四十二章经对比，并未发现什么秘密。天地会北方总舵主胡德帝要小宝杀了鰲拜，并派侍婢双儿保护他。小宝也受皇上之托，入天牢杀鰲拜，鰲拜以秘密交换说出顺治帝未死，只是为情出家，并直指太后是假太后。大喇嘛赴天牢救鰲拜，鰲拜捉走假太后与建宁，以此要协康熙，小宝情急时遇见失踪多日的海大富，骗海大富先对付鰲拜，海大富不地敌，后胡德帝至，但也不敌，最后小宝以火枪加鞭炮杀了鰲拜。

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