刘邦误打误撞下悉破其事，项羽唯恐刘邦会揭发其谋反秦之心，有碍其抗秦大业，欲杀刘邦灭口。刘邦虽是市井之徒，内心却是热血朝天，对苛政敢怒不敢言，不但未有揭发项羽谋反，且代为隐瞒，并以一片.挚热诚相待，令项羽深受感动，终结成好友。邦更视项羽为不世大英雄，二人更许下诺言，他日项羽高举义旗起事，刘邦誓死相随。

　　事隔两载，秦始皇病逝沙丘，中车府令赵高篡改遗诏，杀太子扶苏，改立胡亥为秦二世。秦二世耽于逸乐，赵高弄权，朝政日非，纲纪败坏，民生更苦，盗贼丛生，乱民四起，天下大乱，刘邦因缘祭会而举起义旗，与此同时，项羽亦高举项家旗正式起义。

　　邦见聚众日多，出兵起事必兵祸结，生灵炭涂，遂出计以“无粮不聚兵”欲遣散各人回乡，刘邦的仁义之心反感动更多人留下，刘邦也终明白誓必灭暴秦始能救万民于水火，开战已是无可避免。汉家军日渐壮大，惹来秦朝注视，派秦兵来剿，邦卒同义军被困山上，幸得项羽以奇兵救出，刘邦甚为感激，宣称项羽才是真正的赤帝子，是天命所归的灭秦大英雄。

　　秦二世胡亥派三军领帅章邯卒领大军围剿楚军，项梁领兵出战，于定陶一役为章邯所杀，羽大为悲恸，刘邦伤心不在羽下，俩遂结为异姓兄弟。俩奉怀王之命，兵分两路攻向关中咸阳，并立时“先入关中为王”盟约，先入者即被赐封为关中王。刘邦向无争雄之心，声言只为项羽先锋，就算先入关中也恭候羽入咸阳。

　　项羽在进军途中，项羽不听范增规劝，竟决定先北上巨鹿，大战章邯为叔父报仇，但上将军宋义为私利，坚拒出兵，项羽怒杀宋义，夺其帅印，下令军士打破釜锅、凿沉渡舟，只准带备三日粮草，要活命就要奋勇杀敌，在哀兵必胜下，以弱胜强，大败秦军，打出中国历史上有名的“破釜沉舟”战役，名动天下，亦令项羽的自负性格推向极端，誓要英雄造时势！

　　咸阳宫内，秦二世胡亥为赵高欺瞒，仍未知天下大乱，继续荒淫逸乐。虞姬于战乱间为秦兵所擒，献予胡亥，虞力陈天下已尽归楚军，胡亥大梦初觉，已为赵高所杀，另立子婴为帝，子婴虽年少而贤明，在虞姬相助下，诈病诱杀趟高，昔为时已晚，楚军已兵临城下，子婴为免更多生灵涂炭，决开城降楚。刘邦本无意先进咸阳城，萧何等人力劝刘邦先入咸阳称王。项羽接报刘邦先进咸阳，大怒誓斩刘邦。

　　刘邦西入蜀中，即依张良锦囊妙计，烧去栈道，让项羽认定刘邦再无东归之心，而疏于防范。汉军被困蜀中不毛之地，民生困逼，但雉以坚毅不屈的性格，与戚姬连手辅助刘邦，在此地休养生息，建立学堂，开垦荒地，积极练兵，重整旗鼓，两女合力激励刘邦励精图治，静候良机再起。

　　在咸阳的张良设局，令项羽深信“富贵不还乡，如锦衣夜行”，加上姬虞思乡情切，不听范增劝谏，决还都无天险可守的楚地彭城，更派英布暗杀不肯迁都的义帝，尽失民心。刘邦乘势为义帝发丧，指项羽弑君，起兵讨伐。张良到处游说各地诸侯抗楚归汉，陈平也因项羽日渐自负而暗中投汉。刘邦突然得到各方诸侯来附，聚六十万大军，声势骤然壮大，刘邦不禁好大喜功起来，因不甘长期屈居项羽之下，欲籍此仗名垂千古，不听韩信忠言，夺其帅印，亲自领兵出征项羽据地彭城。

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